דירקטוריון איפקס קרנות השתלמות זכה לדירוג AAA של המגזין הכלכלי "פורבס" ואגרות החוב של הקבוצה זכו לדרוג הגבוה ביותר בישראל (A1) המוענק על ידי חברת מידרוג לחברות השקעה הפועלות בשוק ההון הישראלי.
דש איפקס הולדינגס מציעה ללקוחותיה ולעמיתי איפקס קרנות השתלמות מגוון מסלולי השקעה וחסכון בקרנות השתלמות שונות שהיא מנהלת:
- איפקס קרן השתלמות מסלול כללי הפועל מדצמבר 2001.
- איפקס סלע השתלמות מסלול כללי הפועל מדצמבר 2007 בו מושקע עד 10% מהרכב הנכסים במניות.
- איפקס עוז השתלמות מסלול כללי הפועל מדצמבר 2007 בו מושקע עד 50% מנכסי הקרן במניות.
- יובלים קרן השתלמות מסלול כללי הפועל מינואר 1997 אשר מוזג לפעילותה של חברת איפקס ניהול קופות גמל בע"מ בתאריך בדצמבר 2008.
מצבה הפיננסי האיתן של קבוצת דש איפקס הולדינגס ויציבותה הפיננסית מעניק לעמיתי איפקס קרנות השתלמות גב כלכלי חזק וביטחון. חיסכון פנסיוני באחד ממסלולי איפקס קרנות השתלמות מבטיח לעמיתים ניהול תיק השקעות איכותי ומקצועי המניב תשואות עודפות לאורך זמן בסיכון נמוך. מדיניות ההשקעה של נכסי איפקס קרנות השתלמות הינה זהירה ושמרנית השואפת להשיג תשואות ראויות ברמת סיכון נמוכה יחסית המתאימה לניהול קרנות השתלמות שהכספים המופקדים בהן מיועדים לגיל פרישה ולמטרות חשובות נוספות.
בנק הפועלים המשמש כמנהל התפעולי של איפקס קרנות השתלמות מאפשר לעמיתים לנהל את כספם בחשבון אישי בבנק וליהנות מסל הטבות והלוואות בתנאים מועדפים עבורם לצד היתרונות ושירותי הבנקאות המקצועיים של הבנק הגדול בישראל. מנהל קשרי לקוחות הממונה מטעם חברת איפקס ניהול קופות גמל מלווה מקרוב את הפעילות בחברה ומספק לעובדי בנק הפועלים מענה מקצועי ומהיר לטובת עמיתי איפקס קרנות השתלמות. כל אחד מבין 250 סניפי בנק הפועלים ברחבי הארץ ומחלקת שירות הלקוחות של חברת איפקס ניהול קופות גמל עומדים לרשות עמיתים לאורך כל שעות הפעילות. כמו כן, יכולים עמיתי איפקס קרנות השתלמות להצטרף, לנהל את חשבונם האישי ולהתעדכן במצב הקופה בכל עת באמצעות אתר האינטרנט של איפקס.
צוות עובדים מקצועי בעלי תארים אקדמאים בחשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים וניסיון רב בייעוץ פיננסי, בדיקת מגזרי השקעה וניתוח כלכלי של חברות מטפל בניהול תיק ההשקעות של החוסכים בקופת איפקס קרנות השתלמות. ניתוח כדאיות ההשקעה מתבצע מידי יום באמצעות בדיקות וניתוחים כלכליים הכוללים ביקור בחברות, ניתוח דו"חות כספיים ותשקיפים לצד הערכות שווי באמצעות מגוון מודלים מסורתיים, השוואתיים ומתקדמים. כדי לאסוף את מכלול הנתונים האמורים להשפיע על ההשקעות באפיקים הסולידיים והספקולטיביים מבצע הצוות המקצועי הערכת פרמטרים מאקרו כלכליים, כגון: שיעור האינפלציה, שיעור הריבית ושער הסל והדולר. היכולות הייחודיות שפיתח צוות המקצועי לאיתור, ניתוח, הערכת שווי ומתן ערך מוסף לחברות הובילו לקבלת החלטות ההשקעה הנכונות ולהשבחת ההשקעות שביצעה הקבוצה עבור לקוחותיה